蚂蚁申志强隔空五问小猪陈驰 双方竞争力首次呛声

　　蚂蚁短租五周年之际的一份“战书”

　　11月8日，蚂蚁短租成立五周年之际，申志强发布一份公开信：

　　下一个5年，我们一同继续凯歌前行

　　亲爱的蚂小蚁们：

　　今天是我们蚂蚁短租5周岁的生日，祝所有的蚂小蚁们生日快乐!

　　从2011年11月8日成立至今，一路走来我们并非一帆风顺，曾历经很长一段时间的默默无闻，但如同“蚂蚁精神”一般，我们不轻言放弃，坚持心中的信念，等待厚积薄发。

　　2014年，我们大胆预测未来短租市场将与旅游业密不可分，将平台上70%的合租房源全部下线，专注旅游短租整租领域，并提出“家庭出游新选择”的口号。这一战略转型令蚂蚁短租重获新生，一举成为中国短租民宿市场的领军代表。

　　2015年，共享经济风靡全球，借此东风我们的发展更是势如破竹：房源量猛增至30万套，订单量年增长500%，占据了中国在线短租的43.5%的市场份额。

　　2016年，我们取得战绩更为骄人：单月销量超过2015年全年总和，全年交易额稳超10亿人民币。凭借500%的高速增长，荣获了中国财经分会“2016最具成长价值奖”。在刚刚结束的“中国国家旅游·劲旅奖”的颁奖典礼上，蚂蚁短租又摘得“年度最佳分享经济平台”大奖。

　　这一年，我们还亲自参与并见证了行业的几件大事：与途家强强联合，成立中国最大的住宿分享平台;获得携程、去哪儿两大OTA巨头的流量支持，在短租民宿领域占据绝对优势;“优质住宿计划”与“房客安心计划”为行业首创，为国内短租民宿市场建立行业统一标准，获得中央电视台、北京电视台、人民日报等权威媒体的特别报道并受到业内广泛关注。

　　今天，再跟大家分享一个好消息：未来两年蚂蚁短租将拥有1亿美金的雄厚资本支持，我们将继续深耕“旅游+短租”模式，为用户提供更好的旅行体验，不负“让旅行变得更美好”的使命!

　　下一个5年任重道远，让我们一同凯歌前行，为“成为分享经济的领导者”的愿景努力奋斗吧!

　　申志强2016.11.8

　　事实上，这不是一份简单的公开信，也是一份“战书”。

　　申志强接受劲旅网采访时，对主要竞争对手小猪在多个方面直接发问，陈驰随后也通过劲旅网给予了回复。

　　劲旅网根据双方问答，将主要内容总结梳理如下：

　　60%预算砸向品牌推广 谁能烧到最后?

　　最近短租领域最热门的事件莫过于小猪和蚂蚁短租相继宣布获得巨额融资。

　　11月2日，小猪宣布，已完成C+及D轮融资，总额达6500万美元。9月23日，蚂蚁短租首度对外曝出，未来两年将获得自途家投入的1亿美元。

　　劲旅网在采访中发现，蚂蚁和小猪在资金分配上高度一致。

　　申志强向劲旅网表示，蚂蚁短租将超过60%的资金投入到品牌推广。

　　“主要集中在两方面，其一，蚂蚁短租将加大品牌广告投放，影响潜在用户群体对于蚂蚁短租品牌的认知;其二，蚂蚁短租将会参加更多的、跨界的品牌联合营销活动，进一步扩大用户群体”。

　　陈驰也向劲旅网表示，60%资金将投入到品牌建设。“详细内容现在不方便透露太多，从12月开始会有关于营销方面的投放出现。”

　　除此之外，双方都将剩余大部分资金投向线下服务体系完善。唯一不同的是，小猪宣布将部分资金投入海外市场。

　　由于双方烧钱方式严重同质化，

　　申志强发问：“为什么小猪选择C+和D轮融资一起公布?而且只有6500万美元，按照现在花钱速度，后续资金如何跟上?”

　　申志强认为，小猪两轮融资只有6500万美元，这笔钱不仅要推品牌，还要海外扩张，资金明显不够。“小猪在2015年7月宣布C轮融资6000万美元，当时估值接近5亿美元;而最新融资却未披露估值额度，很可能是‘流血融资’或‘融了点救命钱’”。

　　申志强发问的“底气”来源于，蚂蚁短租单在品牌方面的投入就接近小猪两轮融资总和;蚂蚁短租靠山途家去年完成D轮和D+轮融资，从2012年至今，途家总融资额达到4.64亿美元;再加上途家集团背后投资人的支持。蚂蚁短租似乎并不为钱操心。

　　对于上述发问，陈驰回应：

　　C+和D轮一起公布并非是把这两轮资金叠加显得资金量大。“C轮融资后我们就对外披露相关信息，但是C+轮融资并没有刻意去对外披露，D轮融资到位后必须对外披露相关信息，所以两轮融资一起披露。”

　　陈驰坦言，资本市场遭遇寒冬，小猪D轮融资额度并不如前几轮高。“小猪的这笔融资除了品牌外主要投向服务链完善，至于海外目前主要是先行试点”。

　　对于蚂蚁短租将投入6000万美金进行品牌营销，陈驰反击称：“出乎意料”。他表示，从业务逻辑上而言，蚂蚁短租在途家体系内正在被日渐边缘化，未来最终结局是被整合后消失。“如今携程和途家推动蚂蚁短租大规模品牌推广，最终的结果，小猪将继续观察。”

　　10万+ VS 70万+ 真实力还是有水分?

　　对于住宿分享经济而言，是否有充足房源是决定未来市场地位的核心竞争力。已披露数据显示，蚂蚁短租在300个城市有超过30万套房源;途家在线房源突破40万套，储备房源超过80万套，覆盖国内329个目的地和海外1085个目的地。双方合计房源数量超过70万套。

　　另一方面，小猪公开数据显示，目前在全国301个城市拥有超过10万套房源。

　　如此计算，在房源方面，去除重叠部分，小猪和途家蚂蚁的房源量对比至少为1：5。

　　而且随着途家并购去哪儿网和携程的公寓民宿业务，途家、蚂蚁短租、去哪儿网和携程的库存被全面打通。对此

　　申志强发问：“小猪房源数量为何增长如此缓慢，是否已经触及天花板?”

　　陈驰回应：

　　小猪短租公开披露数据是拥有10万+套房源，这相较于蚂蚁短租30万套、途家40万套的规模的确稍显不足，不过小猪所有房源都是真实房源，数据也都是真实可信的。

　　此外，在房源增速方面，陈驰此前也曾公开表示，2015年小猪房源总数量同比2014年增长超350%，一二线城市增长迅速，中小城市房东也有很大增量。

　　陈驰同时对于竞争对手的房源数据提出自己的质疑：“在非标准住宿市场上，真正符合非标短租的房源总共就那么多，总量是有限的。”

　　提升用户体验 真正轻模式什么样?

　　劲旅网在采访中了解到，蚂蚁短租和小猪都将超过30%的资金投向平台线下服务体系的完善，用于提升用户体验。

　　蚂蚁短租今年相继推出了“优质住宿计划”和“房客安心计划”，前者意在重点培养和推出一批数量约为全部房源量20%的房源进行重点优化和推荐，从而能够为平台带来总订单量的70%;后者主要意在建立短租服务保障标准体系，包括实现“30分钟内答复客诉结果，24小时内完成客诉处理”等服务。

　　小猪方面，今年7月推出“无忧入住”计划，意在通过房源验真、身份验证、上门实拍、智能门锁免费安装、“小猪管家”、“芝麻分”免押金、“花呗”支付、住宿旅客意外伤害保险与家庭财产综合保险八项服务，构建小猪独有的分享经济服务链条。

　　在用户体验提升方面，

　　申志强发问：作为一家互联网企业，小猪的线下服务扩张模式是否会让业务变得过于沉重，导致扩张性和可复制性变差?

　　申志强认为，在强化服务链条构建非标生态方面，蚂蚁短租可以更多借力途家分享生态，其中包括线下服务保障体系，例如智能门锁、保洁服务等，这样会让蚂蚁短租的线下模式更轻。“我们的主要精力将放在平台建设上，所以经营成本不会随着业绩的大幅提升而提升，能够有效控制成本。”

　　陈驰回应：

　　并不认为小猪自建服务链条会导致线下模式更重。小猪更多借力互联网的闲散资源，让第三方众包团队参与服务链的完善和建设，“对第三方资源进行有效整合，既提高了我们的服务品质，也节省了我们的精力，这符合互联网创业的精神”。

　　“目前小猪总共只有250人左右，整体而言模式并不重。”陈驰如是说。

　　增速和流水遇“巧合” 谁平均间夜价更高?

　　值得注意的是，两家在整体增速和2016年流水方面出现了相同的数据。

　　小猪方面预计2016年平台业务量同比将增长500%，流水超过10亿元;申志强也表示，蚂蚁短租今年业务量出现500%的增长，年交易额超过10亿元。

　　从披露的数据上看，蚂蚁短租和小猪旗鼓相当，不过

　　申志强发问：蚂蚁短租的平均间夜价为350元，那么小猪的平均间夜价到底为多少?

　　陈驰回应：

　　小猪的平均间夜价在250-350元之间。

　　小猪是短租鼻祖Airbnb的“忠实学徒”，起步阶段主打单间房屋分租模式，也就是鼓励房东将某一间房拿出来从事分享经济。这种单间房屋的由于面积、服务等各方面原因，平均间夜价相对较低。

　　另外一种模式则是房屋整租，即房东将整套房屋拿出来从事分享经济，这样的房屋平均间夜价格相对较高。蚂蚁短租从2014年就放弃了单间房屋分租模式而主攻旅游+整租模式。

　　陈驰解释，小猪早就开始涉足旅游+整租。“小猪单间房屋的平均间夜价格在140元左右;整租房屋的平均间夜价格在350元左右。其中整租房源的比例已经超过60%。因此综合计算的话，整体平均间夜价格为250-350元。”他同时表示，小猪会根据市场需求调整的房源结构。

　　这也意味着，小猪和蚂蚁短租将继续在旅游+整租方面展开进一步激烈竞争。

　　携程、途家和蚂蚁短租 谁是小猪真正对标企业?

　　值得玩味的是，陈驰和小猪一直以来对标的竞争对手既不是蚂蚁短租，也不是途家，而是携程。

　　申志强发问：“小猪为何选择对标携程，而闭口不谈最直接竞争者蚂蚁短租?”

　　他分析，途家的发展方向是“住宿分享生态系统”，目前蚂蚁短租、小猪和木鸟短租则是在短租领域主要形成直接竞争关系的企业。

　　蚂蚁短租和小猪之间，虽然在具体的业务上有一定的差异性，但是双方在主要房客、房源方面具有很高的重合度，在交易规模上也都比较接近，因此蚂蚁短租和小猪是直接竞争的关系，双方是对标企业。

　　陈驰对此并不认同：

　　从途家成立、并购蚂蚁短租再到前不久的并购去哪儿网和携程旗下的公寓民宿业务，这一系列动作都是携程对于非标住宿这一板块的整合，所以对于小猪而言，对标的相关企业自然也不是蚂蚁短租或者途家，而是携程。

　　并且他此前也公开表示，未来这个行业的竞争者主要是携程系、airbnb和小猪之间的竞争。

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